Его многообещающая карьера закончена, благодаря поврежденному глазу, его брак провалился, он безработный и он «сломлен». Случайно в спортзале он встречает Павла, бывшего британского военнослужащего, который предлагает ему работу вышибалой в ночном клубе.Павел принимает Тома под свое крыло; но Том понимает, что предотвращения проблем в их ночном клубе, это последняя вещь, о которой он должен думать…

16-летний Эдди сбегает из дома, где его постоянно унижал отец. Со своим другом Майклом (они оба геи) они на гей-дискотеке под названием «Фруктовый автомат» видят как киллер убивает хозяина дискотеки. Они убегают, но киллер преследует их… При этом денег у них нет, приходится подрабатывать. Один из них не гнушается секса с пожилым мужиком. Фильм построен на хитрости одного и простоватости другого.

Виндичи возвращается в Ливерпуль, чтобы отомстить за убийство жены мерзкому медиамагнату по кличке Герцог. Виндичи втирается в доверие к приближенным Герцога и сеет зерна раздора, которые приведут к ужасающим последствиям.