О Фридрихе Великом и Семилетней войне (1756-1763 г.). Снятый в разгар триумфа нацистской Германии, фильм служил для поднятия боевого духа нации.

Суд присяжных выносит свой приговор по уголовному делу, признавая обвиняемого виновным в убийстве. После того, как разбирательство наконец заканчивается, один из присяжных, терзаемый сомнениями в справедливости приговора, пытается начать собственное независимое расследование. Он должен действовать быстро, потому что время до исполнения приговора вот-вот истечёт...

После ряда наглых похищений, иногда среди бела дня, государственных секретных документов, правительственные круги в бешенстве и грозят разогнать верхушку охранительных органов. Искать пропавшие документы назначают секретного агента N 326. Он понимает, что выступает против самой искушенной агентурной сети Европы, возглавляемой безжалостным банкиром. Используя комбинацию технологий и шантажа, главарь имеет заместителей, организовав широкую сеть шпионов в различных структурах, которая включает в себя даже русскую эмигрантку Соню Баранникову. И надо же было такому случиться, что спецагент покорен, подосланной к нему, шпионкой Соней. Девушка тоже влюбилась. Разъяренный главарь пытается запутать спецслужбы и вывести из строя агента N 326, организовав крушение поезда…

Этот фильм воссоздаёт сюжет создания оперы «Паяцы» молодым композитором Леонкавалло. Это он первый почувствовал, что интерес публики во всё большей степени обращается к реальной жизни: зритель и на оперной сцене хочет видеть окружающую его действительность.