Анхель — браконьер, живущий в лесу со своей матерью, властной и жестокой женщиной. Во время одной из своих поездок в город Анхель встречает Милагрос, сбежавшую из исправительной колонии любовницу известного преступника. Анхель её защищает и забирает к себе домой. Ему очень нравится Милагрос, но его мать настроена враждебно по отношению к девушке, что в итоге приводит к драматическим последствиям.

В детстве Джонни стал свидетелем того, как его отца убили солдаты с синих мундирах. С тех пор он превратился в беспощадного убийцу, уничтожающего солдат и офицеров армии. Вопрос поимки опасного преступника становится вопросом чести для высших армейских чинов — они отправляют за бандитом лейтенанта Гарринго, временно освобождая его из заключения, в обмен на милость поставив условие: взять Джонни живым…