Фильм рассказывает о последних годах жизни императора Петра I. Акцент делается на его любви к княжне Марии Кантемир, которая была моложе его на целых 30 лет. Она была готова стать императрицей и матерью его детей, но интриги двора и злые козни приближённых Петра не дали этому свершиться.

Глухая русская деревня — настоящий медвежий угол. Люди здесь живут как и сто лет назад, в их тихой и на первый взгляд неприметной жизни есть все — рождение и смерть, борьба любви и ненависти, добра и зла, чести и предательства…

В 1917 году для наведения порядка в стране и борьбы с контрреволюцией и саботажем создана ВЧК…