История о четырёх китайских ученых, которых похитила японская организация. Вызволять их будет коалиция, в которую входят Китай, Россия и США. Дело в том, что ученые знают одну интересную формулу, а именно, формулу бактериалогического оружия.

Как сообщает заключительный титр фильма, распространение наркотиков в Малайзии карается со всей суровостью закона, вплоть до смертной казни. И главный «плохой» герой картины Алекс Чоу Верховным Судом страны приговорен именно к смертной казни через повешение. А сюжет фильма строится на истории разгрома мафиозного клана Алекса Чоу, построившего свое могущество на торговле наркотиками и сокрушившего при этом всех своих соперников. Его триумфальное движение вверх длилось до тех пор, пока бригада из нескольких полицейских не встала на его пути.

Синг Йо-Тинг уже пять лет бродит по Китаю, пытаясь найти себе учителя. Нет, он не настолько плох, что его никто не берет — наоборот, испытывая своих потенциальных учителей, он постоянно разочаровывается в их умении, постоянно их побеждая. Но в один прекрасный день он забредает в храм Шаолинь, где находит-таки себе потенциального учителя, который с легкостью победил его. Проблема только в том, что он не хочет брать себе в ученики чужака — когда-то один из таких чужаков, Чи Чунг оказался ламой, укравшим из храма древний манускрипт с секретным стилем. Синг решает вступить в монахи и поклясться, что вернет эту книгу, если его возьмут в ученики.

Японские мастера вызывают Шаолинь к соревнованию, которое определит кто лучше владеет военными искусствами. А ниндзя хотят поссорить Шаолинь и японцев и это им почти удаётся…

Бандит и разбойник Чу Пау Чин хочет поссорить двух мастеров, с этой целью он убивает брата мастера Шао Ю Фая и подбрасывает улики, указывающие на Джи Тон Чуна. Шао Ю Фай начинает расследование.