Агостино — органист, который в результате полосы неудач теряет свой фургон, служивший ему и транспортным средством, и домом. К счастью, он знакомится с маркизом Лука Мария, обедневшим аристократом, известным в округе своим увлечением полетами на воздушном шаре, выращиванием редких сортов тюльпанов и игрой на виолончели.

Шайка бандитов спалила дом Пабло Лопеза, и убила почти всю его семью. Уцелел только 10-летний Мануэль. Много лет спустя он возвращается в родной город, движимый двумя мотивами: найти свою возлюбленную Эвелин и расквитаться с судьёй Уилкинсом, ответственным за то, что случилось с его родными.