О подвиге отважного красноармейца Жоржа, бывшего циркового клоуна. Действие разворачивается во время гражданской войны.

Попытка воссоздать образ ближайшего будущего села в виде агрогорода с остроумным пародированием штампов бытовой деревенской драмы середины 1920-х годов.

История возникновения Одессы на месте отвоеванной у турок крепости Хаджи-бей.