Однажды, чтобы дать урок озорному мальчишке Вилли и научить его бережно относиться к животным, Волшебник Воробей превращает его в маленького воробышка.

Мышонок Миши, артист цирковой труппы, решил, что его талант не востребован, перепилил решетку клетки и оказался в волшебном лесу…