Однажды, чтобы дать урок озорному мальчишке Вилли и научить его бережно относиться к животным, Волшебник Воробей превращает его в маленького воробышка.

Истории королевы, решившей вернуть любовь своего супруга с помощью любовного напитка. Но вместо короля это зелье попадает к другому — к его любимому рыцарю Ланселоту. С этого и начинается цепь забавных приключений.