Однажды, чтобы дать урок озорному мальчишке Вилли и научить его бережно относиться к животным, Волшебник Воробей превращает его в маленького воробышка.

Этот музыкально-биографический фильм рассказывает о жизни известного венгерского композитора Имре Кальмана, создателя таких замечательных оперетт, как «Сильва», «Марица», «Принцесса цирка», «Фиалка Монмартра», «Баядера» и других.