Однажды, чтобы дать урок озорному мальчишке Вилли и научить его бережно относиться к животным, Волшебник Воробей превращает его в маленького воробышка.

Действие фильма происходит во второй половине XVI столетия. Во время одного из турниров от сабли Оглу-хана, турецкого аги, погиб венгерский дворянин Гаспар Бабочаи. Его сын Ласло клянется отомстить за отца и отправляет аге вызов. Поединок должен состояться через год.Все это время Ласло учится фехтованию у искусного мастера и во время поединка побеждает противника. Умирая, Оглу-хан завещает юноше все свои сокровища и просит позаботиться о его дочери…

Фильм о жизни великого венгерского композитора — драматические коллизии его творчества, его увлечения, любовь, искания.