Чтение стихотворения Льюиса Кэрролла сопровождается анимированными в свободной форме образами и игрушками из детства, периодически прерываемыми живым котом.

Две куклы, Панч и Джуди, вступают в смертельный бой за право держать живую морскую свинку.

Маленькая анимированая фигурка учится пользоваться кнутом, крыльями и домом.

Человек, очевидно в бегах, находит убежище в полуразрушенном доме. Каждый день он сверлит дыру в стене и смотрит через нее в комнату, каждый раз видя разное сюрреалистическое видение…

Анимация рисунков, вдохновленных Леонардо да Винчи, прерывается кажущимися несвязанными с ними, сценами реального действия.

Этот фильм, снятый в сюрреалистическом ключе повествует о борьбе между человеком и его вероломной квартирой. Эта квартира не позволяет ему пользоваться всеми благами цивилизации, которые мы подчас и не замечаем.