Лен Чунь Ю живет тихой, обычной жизнью. Он собирается жениться на любимой девушке Хиди и готовится к свадьбе. Все меняется, когда бандиты убивают его лучшего друга и невесту. Лен Чунь Ю берет оружие в руки. И теперь негодяи испытают на себе всю его ярость…

Негодяй Шао Му Тьен по прозвищу Дерзкий Дьявол убивает учителя одной из школ боевых искусств. Разгневанные ученики жаждут мести и погибают один за другим. Шао Му Тьен непобедим. В его руках дьявольский меч и никто не может с ним справится. И тут в дело вступает третий ученик школы Кван Чуэнь. Чуть ранее, еще до своей гибели, учитель изгнал его из школы и поэтому он не попал под раздачу Дерзкому Дьяволу. Кван Чуэнь находит нового учителя и постигает его мастерство, а после бросает вызов Дерзкому Дьяволу…

1900 год, войска союзников вторглись в Китай и продвигаются к Пекину. Однако императрица Довагер даже не осознает истинные масштабы надвигающейся угрозы — ведь «верные» союзники исправно докладывают ей о том, что в стране формируется движение «боксеров», мастеров боевых искусств, которых даже не берут пули. Движение боксеров и правда формируется, но руководит ими шарлатан, чьи пустые обещания не могут спасти воинов от верной гибели…

Молодой парень Дин Мэн Хао, по прозвищу «Самый быстрый меч», проводит все свое время на дуэлях. Многие герои пытаются оспорить его титул и бросают ему вызов, но Дин Мэн Хао непобедим. Количество убитых им мастеров растет с каждым днем. Устав от постоянных убийств, Дин Мэн Хао клянется никогда не брать в руки меч и сменив имя, уходит жить в небольшую горную деревню. Через месяц в деревне появляется фехтовальщик Цю И Син, более известный, как Северный меч. Ему не дают покоя лавры Самого быстрого меча и он хочет любой ценой вызвать Дин Мэн Хао на дуэль…

Клан Когтя орла решил подзаработать на большой дороге ограбив обоз, перевозивший правительственное золото. Хоть и не с первой попытки, но им это удается. Они захватывают золото и смертельно ранят мастера кунг-фу охранявшего обоз, Чен Чена Чоу, известного как «Молниеносный кнут». Но у одного из членов клана Когтей орла оказались идейные разногласия с грабителями. Он захватывает золото и убегает, решив вернуть золото правительству.

Пути профессионального вора Хсьена и инспектора Чао пересеклись еще в детстве — тогда за выходку Хсьена наказали Чао, и с тех пор последний одержим идеей отправить обидчика за решетку. Однако Хсьен настолько поднаторел в искусстве обмана, что даже самые хитроумные ловушки, которые ему расставляет полиция, он обходит без особого труда. Обмануть одного вора может только другой вор, и вот Хсьен попадает в ловушку, расставленную красавицей Тиной. Призвать к ответу ее и ее нанимателя Хсьен может только одним способом — объединившись со своим давним врагом Чао.

Хан работает на текстильном заводе и помогает устроить на работу Куана. Куан замечает, что настоящее богатство никогда не будет получено обычным рабочим и богатство, которого он жаждет, никогда не будет его. Однако, когда конкурирующий завод использует насилие в борьбе с ними, Куан использует свои навыки кунг-Фу для большого эффекта и получает подарки от владельца завода.