Жирайр Варданян

Сказка на восточные мотивы о борьбе со злым волшебником.

Недоброкачественная продукция швейной фабрики попадает в универмаг и реализуется, так как заведующий секцией в универмаге и главный инженер фабрики — друзья. Но под влиянием любви заведующий секцией осознает свою ошибку.

История талантливого слепого певца-репатрианта, нашедшего счастье и любовь у себя на родине, в Армении.

Фильм построен на классических цирковых репризах известного мима Леонида Енгибарова. Игровой сюжет следует за перипетиями внутреннего состояния главного героя, которое становится творческим импульсом к созданию и исполнению реприз.