Сказка на восточные мотивы о борьбе со злым волшебником.

Состоит из двух сюжетов, объединенных одним героем. Герой этого фильма никогда не теряет самообладания и находит выход из любого положения.

На круизный корабль в числе прочих пассажиров попадает балерина. Во время рейса она практикуется на палубе, и вдохновлённые члены экипажа пытаются повторять за ней, что приводит к разнообразным проблемам. В результате балерину заставляют прекратить свои упражнения. Однако когда корабль попадает в шторм, балерина с помощью своего мастерства спасает всех от гибели.

В один из морозных зимних вечеров, когда сквозь расписанные причудливым узором окна уютных, теплых ломов прокрадывается темнота, а во дворе тревожно завывает вьюга, Снежная королева умчала маленького Кая в свои ледяные владения и превратила его доброе отзывчивое сердце в осколок льдинки. Через множество испытаний пришлось пройти верной Герде, чтобы добраться до чертогов Снежной королевы и спасти мальчика, освободить его из ледового плена, где царят душевный холод и безразличие.

Сказка про человечков-осенников, раскрашивающих листья в цвета осени, и про мальчишку по прозвищу Кузьма-Ни капли-ума, который украл эти краски.

Старинная китайская сказка о бродячем музыканте Ми повествует о временах, когда Китаем управляли жестокие и жадные мандарины. Ми чудесно играл на флейте и не кланялся вельможам, а только хорошим людям, занимавшимся трудом. Мандарин возмутился и велел отрубить ему голову, но хитрый Ми убежал. Уходя и прощаясь, для своих друзей на стене харчевни он нарисовал желтого аиста, который должен был танцевать под музыку только для трудового народа и никогда для господ. Мандарин велел поймать птицу, но та превратилась в рисунок на стене…

Комические бытовые зарисовки эпизодов, которые происходят у одинокой скамейки в городском парке.

Комический фильм о букете, купленном секретарше, но попавшем в конце концов жене.

О мальчике, спасшем волшебную антилопу, которая в благодарность помогает ему избавиться от преследования злого раджи.

Две короткие истории: о цыпленке, который думал, что он утенок и хотел плавать и о трех котятах — белом, сером и черном, которые все время меняли цвет, потому что постоянно попадали то в муку, то в грязь, и лишь искупавшись в чистой воде опять стали один — белым, второй — серым и третий — черным.

О воздушном гимнасте, который вспоминает о своем детстве, когда он впервые увидел цирк.

Сказка о том, что является настоящим ключом к счастью.

Было у купца три дочери. Отправляясь в заморское странствие, пообещал он им привезти подарки, какие они пожелают. Две старшие попросили себе тканей и красивых безделушек. И лишь меньшая, любимая Настенька, заказала отцу чудо диковенное, невиданное — аленький цветочек, который видела она во сне.