В этом фильме Гамлет не принц, а принцесса, что ещё более обостряет конфликт трагедии.

Аннушка — молодая еврейка, вынужденная уехать в Санкт-Петербург из-за клеветы. Федя — сын богатого купца Суховерского, бездельник и бедняк. Саша — увлечённый революционными идеями юноша, павший жертвой предательства двойного агента Рыловича. Яков Сегал — брат Аннушки, проклятый семьёй за то, что крестился в православие. Пути этих людей неожиданно пересекутся, когда Рылович по заданию главы тайной полиции отправится в провинцию в облике монаха подстрекать простой народ на еврейские погромы.

Любовная история на фоне Силезской войны: прусский офицер Фридрих фон дер Тренк влюбился в принцессу Амалию, сестру короля Пруссии Фридриха Великого, за что был схвачен и посажен в Магдебургскую цитадель. После семнадцати лет заключения он был помилован и выслан из королевства. Скитаясь по странам и занимаясь разной деятельностью, он только спустя 30 лет опять смог вернуться в Пруссию, но… был опять посажен.