Главные герои не владеют своим рассудком. Их наваждение — луна, и однажды им кажется, что они ее изловили…

Земля до начала времён. Обитающие на голубой планете далёкие предки современных людей рядятся в грубые одежды из шкур, общаются друг с другом с помощью звуков и заботятся лишь о выживании. Однако у этих диких существ есть нечто вроде религии: они почитают медведей. Голова этого могучего животного служит объектом поклонения для племени, членом которого является молодой Бок. Однажды на «медведопоклонников» нападает другое племя. Они похищают голову медведя, убивают нескольких человек и берут в плен Бока. Агрессоры не прочь полакомиться сырыми мозгами из добытых голов, сидя у костра. Наверное, Бока ожидала незавидная участь, но по счастливой случайности ему удалось сбежать…