Хенрик Боровский

В 1945 году Иштван Ковак («великан») уезжает из деревни в город. Там он встречает Юлию, городскую девушку, испытавшую голод и страх во время войны. Они влюбляются, но их любовь обречена с того момента, как Юлия встречает спекулянта Фери.

В центре сюжета ряд встреч поляков, которые когда-то были заключенными в концлагере на берегу озера недалеко от немецко-швейцарской границы. Один из выживших в концлагере возвращается на это место и вспоминает свое прошлое и это время в истории.

Красавица графиня Анна Хойм, попав ко двору Августа Второго, короля польского, вскоре становится его фавориткой. Она стремится принять активное участие в политической жизни страны и даже готовит заговор. Но Август не любит, когда вмешиваются в государственные дела. Он расстраивает планы заговорщиков, а Анну заключает в крепость.

Ко двору прусского князя Фридерика прибывает множество путешественников — купцов, трубадуров, фокусников, алхимиков. Однажды туда приезжает и алхимик Сендивий. Он готов доказать князю, что знает секрет трансмутации.

Краков, конец XIX века. Представители всех сословий Польши, разделенной между Австро-Венгрией, Германией и Россией, собираются в деревне на празднование мезальянса: молодой поэт женится на простой крестьянской девушке. Посреди веселья происходит классовое столкновение, вызванное изрядным подпитием и разрыванием рубах на груди. Действо переходит в гротеск, начинается фантасмагория и явь смешивается со сном. После выяснения отношений в духе «ты меня уважаешь?» и очередных возлияний все примиряются и встречают рассвет.

Август 1939 года. Бруно Шторц печатает критическую статью о существующей власти. Номер газеты конфискует полиция, редакция разгромлена националистической вооруженной группировкой, а редакторы избиты, так как не хотят открыть местопребывание Шторца…