1947 год. Япония оккупирована американцами. Группа энтузиастов собирает джазовый ансамбль. Парни пробуют играть музыку, которая в годы войны находилась под строгим запретом. Музыканты совершенствуют мастерство. Но даже тем, кто так любит американский джаз, нелегко найти общий язык с бывшими врагами…

Люди из всех слоёв общества: студент, бизнесмен среднего возраста, главный якудза и многие другие, все получили таинственные сообщения от родных и близких, погибших три месяца назад во время кораблекрушения. Во всех письмах содержится указание прибыть на маленький остров во Внутреннем Японском море в один и тот же день. В полночь, когда утонувший корабль поднимается из воды, у людей появляется возможность сказать последние слова потерянным близким, после чего умершие должны снова сесть на корабль и исчезнуть в глубинах.