Японская империя. Дай Ниппон Тэйкоку, Великая Японская империя. Государство, существовавшее с 3 января 1868 года по 3 мая 1947 года. В фильме описывается ход Второй Мировой войны на Тихом океане, начиная от нападения на Пёрл-Харбор и до её конца, вплоть до суда и казни военных японских преступников. Основное внимание уделяется жизни генерала Тойо Хидеки, который в октябре 1941 г. стал премьер-министром Японии и на его плечи возложена ответственность за развязывание войны с США.

Фильм рассказывает о судьбе семьи Кирюин, охватывая период с 1918 по 1940 годы. Повествование ведется от имени девушки Мацуэ, еще в дестве удочеренной потомком самурайского рода Масагоро Кирюином, ставшим главой одного из отделений клана якудза, специализирующегося на проституции. Колоритная и неоднозначная личность Масагоро, прозванного Онимасой, и является центральным персонажем, вокруг которого происходят основные драматические и кровавые перипетии сюжета.

1722 год, город Эдо. Вот уже десять лет в окрестностях орудует банда воров под руководством загадочного Кумокири. Мошенники совершают дерзкие, продуманные ограбления и остаются неуловимыми. Амбициозный самурай Шикуба, начальник отряда по расследованию грабежей и поджогов, считает поимку главаря делом чести. Но все его представления о справедливости и законе рушатся, когда он узнает тайну, которая окутывает прошлое лихого преступника…

1945 год. Хироно, мелкая сошка в банде Ямамори, убивает пьяного якудза в баре и попадает в тюрьму. Там он знакомится с влиятельным гангстером, они братаются, а потом, уже на свободе, становятся лучшими друзьями. Правда, пока Хироно сидел в тюрьме, мир банд очень изменился, и старые законы чести в нем не действуют.

Молодой якудза Хисакаку и гейша Отоё любят друг друга. Они решают убежать из города, чтобы быть вместе. Вдоволь набродившись по стране, они наконец получают приют у семьи якудза Кокин и начинают спокойную жизнь. Но недолго длилось их счастье…

Наёмник прибывает в провинциальный городок на побережье в поисках работы, а тут, как нельзя кстати, город делят две банды якудза. При таком раскладе боец никогда не останется без работы, кроме того выпадает шанс озолотиться на потерянной партии героина.

Гангстер Мидзухара взял на себя преступление своего босса Комори и отправился за решетку. Босс обещал хорошо заплатить бойцу после освобождения, но первое, что герой от него получил, — это предательские выстрелы в спину. Из проезжающей машины, в ста метрах от тюремных стен. Взбешенный Мидзухара с перевязанным после ранения плечом пришел в штаб Комори-гуми и высказал свои претензии, подкрепляя каждое слово взмахом короткого ствола.