Отправленный на гладиаторские бои, Геркулес разочаровывает других воинов своим высокомерием, но когда его соперник Capaneous задумывает его отравить, ему приходится учиться смирению и разработать план выживания в поединке, будучи в ослабленном состоянии. ..

Раненый Билли Кид бродит по отдалённому и самому пустынному городу на западе Сердца ада, чтобы восстановиться, но вскоре понимает, что пойман в ловушку. Горожане перидоически подвергаются нападениям племени страшных сверхъестественных существ — Маниту — которые теперь хотят сделать из Билли особый трофей.