Фильм подразделяется на две части. В первой из них действие происходит во времени, соответствующем всем легендам о Ходже Насреддине, где его постоянно пытаются казнить за «преступления» против тогдашних правителей. Вторая часть — «Насреддин в 20-м веке». Оживший памятник Ходже спрыгивает с постамента и гуляет по улицам нового города. Но ему вновь приходится столкнуться с власть придержащими. И это оказываются те же самые лица, только теперь на них галстуки и темно-синие пиджаки…

Музыковед Алла Арсеньева приезжает в Душанбе в поисках уникального музыкального инструмента — белого рояля. В городе Алла знакомится с известным композитором Ахмедовым и его коллегами и переживает немало приключений, прежде чем рояль благополучно перевозится в музей музыкальных инструментов.

Молодой инженер Саид ищет нефть в одном из колхозов Таджикистана. В Саида влюблена Зульфи, дочь старого Мамеда-Али…

О трагической любви Гариба, сына блистательного шахского полководца Анакурбана, и прекрасной Шахсенем, дочери шаха. Когда-то отцы поклялись друг другу соединить судьбы детей, однако шахиня после смерти мужа возымела свои планы на замужество дочери.