Действие фильма разворачивается на строительстве ГЭС.Рано — сваха; пытается найти невесту для сорокалетнего холостяка. О том, что она сама может любить, она не смеет даже думать, так как это противоречит традициям, ведь она — вдова.

Прапорщик-пограничник Калиткин, уволившись по контузии, работает проводником научной экспедиции в приграничной зоне. Однажды, заметив нарушителей в приграничной зоне, Калиткин нераздумывая вступает в неравную схватку с противником…

В 1862 году венгерский ученый Вамбери, этнограф и востоковед, в поисках прародины венгров совершает путешествие в Бухару. Тогда европейцам запрещалось появляться в городе. Однако Мирзо, посланник Бухарского эмира, помог путешественнику осмотреть дворцы и мечети «священной Бухары», творения древней культуры, посетить книгохранилище эмиров, прекрасно понимая, что и Западу и Востоку необходимо искать пути сближения.