Три новеллы о трех поколениях династии цирковых артистов — с 1913 года и до 1970-х годов.

Пути Шерлока Холмса и Доктора Ватсона разошлись. Ватсон думает, что его друг погиб в водах бурного Рейхенбахского водопада в Альпах. Однако великий сыщик оказывается жив и с новыми силами приступает к разгадке очередной таинственной истории. На этот раз ему предстоит определить убийцу из группы Мориарти, продолжающего свои преступные дела.