После трагической гибели в 1601 году Михая Храброго румыны вновь оказались под гнетом турок, австрийцев и венгров. Десять лет скитались по чужбине группа воинов, сберегая знамя Михая Храброго…

История необычайных приключений дрессированного медведя Фрама, работающего с семьей знаменитых в начале ХХ века цирковых артистов Марчеллони.

Главный герой — мальчик, сын циркачей, тем не менее мечтающей о другой судьбе. Он хочет стать полярником. Много испытаний выпадает на долю его семьи. Бедность, неустроенность, успех, сменяющийся неудачами. К тому же в их семье появляется белый медвежонок Фрам, из которого оказывается не так-то легко сделать настоящего артиста…