60-е годы. Молодой лейтенант Дмитрий Лазаренко, выпускник Каспийского военно-морского училища, получивший блестящую характеристику и хорошую рекомендацию, назначается командиром «420-м», лучшим торпедным катером дивизии. Ему предстоит первый выход в открытое море, первая проверка на мужество и знания.. .

К фашистам, занявшим украинский хутор, попадает информация о складе с оружием стратегического назначения, но, ни немцам, ни партизанам неизвестно его точное местоположение. С «большой земли» радируют о том, что скоро в хутор должен проникнуть связной с координатами склада. Кто первым доберется до тайного арсенала? Между отважными партизанами и коварными офицерами СС начинается жестокий и бескомпромиссный поединок, исход которого невозможно предугадать.

После окончания института Надежда уезжает из Киева и становится воспитательницей младшей группы школы-интерната провинциального городка. Чтобы дети не чувствовали себя обделёнными, она решает привлечь внимание бездетных семей к детдому…