Элли живет в небольшом далеком городе. Однажды злая ведьма Гингема наколдовала ураган, который унес Элли и ее собачку Тотошку в волшебный мир - страну Жевунов. Единственная дорога назад - желтая кирпичная дорога, по которой Элли вместе со своими друзьями отправляется в Изумрудный город к волшебнику, способному исполнить любое их желание.

Злая колдунья Гингема насылает ураган, который уносит Элли и Тотошку из их дома в сказочную страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли идёт по знаменитой дороге из жёлтого кирпича вместе с новыми друзьями: Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом. Они направляются в Изумрудный город к Великому Волшебнику Гудвину, надеясь, что он исполнит их желания: мозги для Страшилы, сердце для Дровосека и смелость для Льва. По пути герои преодолевают испытания, сражаются со злом и учатся дружбе и взаимопомощи.

1942-й год. Ленинград. Город переживает свою первую и самую тяжёлую зиму под блокадой. Ольга, недавно похоронившая своего супруга, направляется через весь город к своему отцу, чтобы проститься с ним, так как уверена в том, что её скоро постигнет голодная смерть.

Фильм о кризисе среднего возраста, фильм о разбитых мечтах, фильм-провокация.Задача режиссёра добиться максимального эффекта присутствия, зритель должен стать непосредственным участником событий, пройти вместе с героями фильма через мрак и мерзость их душевной пустоты, чтобы задуматься о том, не застопорилась ли его собственная жизнь на подобном «29 километре».

Лёша - местный "дурачок": он плохо слышит, живет в доме из мусора, рисует странные рисунки и пытается поймать какие-то радиосигналы. Все смеются над ними, пока пришелец не появляется...