Художница Ирис и певец Бобби знакомятся в баре и становятся любовниками. Однажды Ирис из их дома на голливудских холмах слышит очень странные звуки, доносящиеся из пустыни. Они отправляются в направлении звуков и обнаруживает старую военную базу. Пробравшись внутрь, они находят четырех инопланетян детского возраста, которые находятся в плену у военных в ожидании экспериментов над ними. Ирис и Бобби решают проникнуть на базу и освободить пришельцев.

Джонни, яркий представитель американской молодёжи 1920-х годов, известен как ходячее воплощение эпохи, когда спиртные напитки были вне закона, джазовые танцы только зарождались, а кино ещё было немым. Есть только одна проблема - Джонни живёт в Нью-Йорке конца 1990-х.