Несмотря ни на что маленький мальчик верил, что Санта-Клаус существует. И верил он не зря. В канун Рождества перед домом мальчика останавливается Полярный экспресс. Его пассажиры - дети, а пункт назначения - Северный полюс. Это шанс встретить Рождество вместе с самим Сантой.

Прошло полгода после того, как Нео впервые попал в реальный мир. Все больше и больше людей освобождаются от Матрицы и прибывают в Зион - последний свободный город людей. Нео открывает в себе сверхспособности, способные помочь ему в войне с машинами. Неожиданно жители Зиона узнают, что 250 000 машин делают подкоп под городом и ворвутся в него в течение 72 часов. Зион готовится к войне, а Нео, Морфиус и Тринити отправляются на поиски Ключника...