Молодой авантюрист Йосси Гинсберг отправляется в Боливию, чтобы найти племя аборигенов и пережить экстремальное приключение в джунглях Амазонки. Вместе с тремя друзьями он нанимает местного гида, обещающего провести их по самым диким маршрутам, но по ходу экспедиции всё идёт не по плану. После неудачного спуска на плотах по реке герои теряют друг друга, а проводник исчезает. Теперь они остались один на один с непроходимыми джунглями, в которых придётся выживать.

В ноябре 1958 Кэти Миллер вынуждена с семьёй переехать в Гавану. Она прилежно ходит в новую школу, отлично учится, но сильно скучает по друзьям. Случайно в отеле, где остановилась её семья, Кэти сталкивается с местным официантом Хавьером, которого позже видит танцующего на площади. Так началась их дружба. Однако из-за неё Хавьера уволили из отеля. Чтобы помочь ему, Кэти предлагает участвовать вместе с ней в местном конкурсе бальных танцев и попытаться выиграть главный приз. Так начинается их любовь...