Сатира на жизнь людей среднего класса в Испании во времена Франко на примере традиционного обеда в рыболовном клубе. Гостям подают протухшую форель, но никто не желает этого признать.

1939 год. Хосе Гарсес, находясь в заключении в военном лагере после поражения испанских республиканцев, решает рассказать своим сокамерникам историю своей жизни. История о взрослении. Она начинается в 1919 году, когда отец маленького Хосе, потерявший все свои сбережения, уезжает на заработки в другой город, оставляя сына доучиться в школе. Юноша продолжает скучать по своей давней возлюбленной Валентине, постоянно обмениваясь с ней письмами, но тем не менее становится близок с Изабель, которая разделяет его отношение к свободной любви. Хосе также попадает под влияние своего учителя - анархиста Эль-Чека, который планирует восстание.