Действие фильма происходит в XVIII-XIX веках в сельской местности Испании. Главный герой Бенито Фрейре — путешественник, который ходит из города в город, из села в село и как бы выполняет роль почтальона, за определенную плату передавая послания и вещи. Дорога между двумя населенными пунктами, которые он часто посещает, лежит через древний лес, в котором очень легко заблудиться. Но Бенито знает эти места наизусть, поэтому без труда берется провести кого бы то ни было через этот опасный участок. Но вот незадача: никто из тех, кого он должен был провести, не добрался до пункта назначения, а сам проводник живет и здравствует, претворяясь, что никого не сопровождал и пришел один. А всё дело в том, что Бенито страдает какой-то психической болезнью и именно при переходе через лес у него начинается приступ, во время которого он совершает преступления. Причем после совершения убийств он не очень то сожалеет о содеянном и тщательно прячет трупы, попутно забирая ценные предметы и одежду. Однажды один из таких предметов, шаль девушки, попал в руки к другому торговцу и у него закрались подозрения. Постепенно он и священник из другого города догадываются о сущности Фрейре и устраивают на него охоту…

Школьный учитель литературы Луис Эскрива прощается со старшеклассниками, которые уезжают на лето. Когда он едет домой, то замечает на обочине двух «голосующих» тинэйджеров из класса — парня и девчонку и подбирает их, приглашает на ужин и привозит к себе. Он живет на окраине города в уединенном замке вместе со своим наперсником и слугой Хайме, с которым его связывают более чем странные отношения. Учитель начинает сексуально унижать и мучать и девушку, и парня. Так начинается жестокая игра, где игроки меняются местами и в конце концов оказываются в патовой ситуации. Девушка оказывается не так уж невинна, как кажется поначалу.

Чикен, разочаровавшийся в жизни наркоман-хиппи, который живет в небольшой испанской деревне, не может отделить фантазию от реальности. Ему не помогает даже то, что жители деревне практикует магию и жертвоприношения детей.