Опальный адвокат то и дело гоняется за каретами скорой помощи в надежде найти новых клиентов. Однажды в его руки попадает дело, закрыв которое он может почувствовать искупление или же получить возможность воздать по заслугам конторе, что вышвырнула его на улицу.

Один из самых разыскиваемых преступников - Рэймонд Реддингтон неожиданно решает сдаться ФБР. В управлении недоумевают, ведь Реймонд скрывался более десяти лет. Он объясняет это действие тем, что хочет помочь с задержанием опасных криминальных авторитетов. Но беглец ставит условие - он будет сотрудничать только с вновь прибывшей в ряды бюро Элизабет...