Неразлучные друзья Фило и Рулло решают во что бы то ни стало вернуть домой Бирилло — любимую собаку Фило. Их путь лежит через горы и собственные страхи. Одним из препятствий на пути к цели становится встреча с нелюдимым горцем Гуэльфо Табаччи — человеком, который может быть причастен к пропаже собаки.