1939 год. Хосе Гарсес, находясь в заключении в военном лагере после поражения испанских республиканцев, решает рассказать своим сокамерникам историю своей жизни. История о взрослении. Она начинается в 1919 году, когда отец маленького Хосе, потерявший все свои сбережения, уезжает на заработки в другой город, оставляя сына доучиться в школе. Юноша продолжает скучать по своей давней возлюбленной Валентине, постоянно обмениваясь с ней письмами, но тем не менее становится близок с Изабель, которая разделяет его отношение к свободной любви. Хосе также попадает под влияние своего учителя - анархиста Эль-Чека, который планирует восстание.

В основе сюжета лежит известный роман «Жар золота», принадлежащий перу испанского писателя Нарсис Ольера. Выходец из бедной семьи, Гиль Фуа чрезвычайно быстро становится богатым человеком и вкладывает деньги в прибыльные акции, но теряет всё из-за финансового кризиса, охватившего Европу. Действие фильма происходит в Барселоне в период между 1880 и 1882 годами.

Двое молодых людей были вовлечены в торговлю наркотиками чтобы поддерживать свою потребность в кокаине. Отец одного полицейский, другого — баскский сепаратист. Они вроде бы с успехом боролись с привычкой, и почти прекратили употреблять наркотики, но жившая с ними проститутка вновь возвращает их на опастный путь, и на этот раз всё намного более серьёзно..

Лукас Сантос – профессиональный вор, который покидает тюрьму, чтобы вернуться обратно через несколько дней. Устав от мелких дел, он мечтает о значительном преступлении, которое могло бы его прославить. В очередной раз получив условно-досрочное освобождение, Лукас решает украсть «Гернику» великого Пабло Пикассо из Национального музея.

Хуан пользуется славой одного из самых известных преступников Испании, отсидев четырнадцать лет, он получает три дня отпуска. Некоторые ожидают, что он будет мстить следователю и адвокату, и в результате проведёт за решёткой всю жизнь. А другие сами хотят его уничтожить. Временно освобождённый, Хуан имеет серьёзное искушение пересечь границу, но у него есть более опасный план – новое ограбление.

Инспектор полиции расследует странное убийство, нити которого ведут в эпоху гражданской войны…

В фильме рассказана история жизни несчастного и очень женственного мужчины по имени Хосе. У него сплошные проблемы. Когда он еще был мальчиком в Каталонии, его отец пытался научить его быть «настоящим мужчиной». Для этого он брал его в соседний город в бордель, чтобы там мальчик мог переспать с проститутками. Однако мальчик избегает такого «счастья», но приходит в восторг, когда видит шоу трансвеститов, в ходе которого они полностью обнажаются. Он сбегает из дома, выучивается на парикмахера, и сам становится трансвеститом. После многочисленных любовных историй с мужчинами, он познает свою транссексуальную натуру и уезжает в другую страну, чтобы сделать операцию по перемене пола.

Пако оказывается ввязанным в убийство, и, несмотря на попытки отца, оказывается в тюрьме и снова начинает принимать наркотики. Выйдя на свободу, Пако не может привыкнуть к «нормальной» жизни и вместе со своим тюремным приятелем снова начинает совершать преступления.

Во время отдыха на море Ролан обнаружил в соседнем номере труп. Неожиданно его самого обвиняют в убийстве, помещают в загадочную клинику, где постоянно допрашивают. Ему предъявляют маленький чемодан, который он раньше никогда не видел, в качестве улики, а он безуспешно пытается понять, где находится и почему в убийстве обвиняют именно его…