Испания 70-х. В провинциальном городке живет 13-летний мальчик. Его мама больна раком, старший брат где-то далеко в тюрьме. Одноклассники издеваются над ним, считая белой вороной. Ему хочется поскорее повзрослеть. У него есть подружки Рамона и Сара. Но ему становится известно, что их насилует какой-то мужчина, живущий неподалеку в подземном убежище…

В студенческом городке Саламанки ходит легенда, в которой говорится о серийном убийце, нападающем на неуспевающих студентов. Алекс, обучающийся тонкостям архитектуры и строительства, недавно переехал в Саламанку, но именно он обнаруживает очередную жертву, жестоко убитую неизвестным человеком в чёрной маске менестреля.