Тёмная сторона Луны скрывает множество секретов, способных уничтожить нашу планету. Пока земляне переживают драмы: Сэм потерял Микаэлу, правительство выпускает законодательный акт о выселении Автоботов с Земли, десептиконы готовятся нанести решающий удар.

Финансовый кризис Великой депрессии в самом разгаре. Джейкоб - бедный студент-ветеринар, у которого недавно погибли родители. Он бросает учёбу и, чтобы заработать себе на жизнь, устраивается ветеринаром в цирк-шапито. Здесь его ждала не только работа, но и самое сильное чувство на земле. Он без памяти влюбляется в наездницу Марлену. Вся проблема в том, что она - жена хозяина цирка...