Год 1668. Османская империя давно господствует в Юго-Восточной Европе. Но священная война за окончательное утверждение ислама продолжается. В болгарские горы Родопы посланы янычары. Их, в прошлом христианских мальчиков, разлучали с родителями, воспитывали в крайней жестокости и превращали в фанатично верных воинов Султана.

Молодая цыганка Магдалена похитила сердца трёх достойных мужчин: болгарина Лианина, который возглавляет братство гонителей цыган, дикого Халибрама, который знает язык животных, но не говорит на человеческом языке, и богатого цыгана Каньо, не решающегося порвать отношения со своими многочисленными родственниками. Только магия может распутать этот узел.