Год 1668. Османская империя давно господствует в Юго-Восточной Европе. Но священная война за окончательное утверждение ислама продолжается. В болгарские горы Родопы посланы янычары. Их, в прошлом христианских мальчиков, разлучали с родителями, воспитывали в крайней жестокости и превращали в фанатично верных воинов Султана.

Это история странной, невозможной, необъяснимой любви турчанки и болгарина. Турецкие имена насильно меняются на болгарские, и Иван оказался участником этого болезненного процесса. В его ведении официальные печати, которые ставятся на новые удостоверения личности.Школьная учительница Аятен пытается украсть печати, думая, что это может приостановить этнический геноцид. Встреча с молодой женщиной ставит Ивана перед выбором…

После того, как пала Берлинская стена и были открыты секретные архивы, композитор Эдуард Казасян узнаёт, что его любимая супруга, популярная певица Лия Иванова, была осведомителем спецслужб. Сопоставляя документы и свои воспоминания, главный герой пытается понять то, какое место в её жизни занимал он.