В маленьком городке злой шериф правит всем. Герой Джека Николсона случайно заезжает в этот городишко без гроша в кармане. Горячий молодой парень решает навести порядок, но вскоре понимает, что его слов тут никто «не поймёт».

Это абсурдная комедия о человеке, который способен видеть сквозь женскую одежду, он ходит по городу или в гости и везде видит голых женщин, что его смущает до крайности…