Интервью с родными и близкими Гласса, с его друзьями и коллегами приоткрывают завесу тайны над его детством и юностью, проведенными в Балтиморе, а также ранним творчеством композитора, начинавшего карьеру в нью-йоркском авангарде.

Рассел Харвик алкоголик и героинщик едет в Париж, чтобы пройти лечение сном. При этом на отходняке у него идут жуткие глюки.