Конец 80-х годов. Банк весьма грубо пытается отнять бар, принадлежащий бывшему рокеру. Его друзья Харли Дэвидсон и Ковбой Марльборо решают ограбить инкассаторов этого банка, чтобы помочь ему. Однако ограбление пошло совершенно не по плану, так как в бронемашине оказались наркотики. Теперь друзьям придётся спасаться от жестокой банды коррумпированного банкира.

Джесси сбежал из дома и живёт на улице, добывая себе на пропитание попрошайничеством и воровством. Однажды в парке развлечений он увидел огромную косатку и быстро нашёл с ней общий язык. Косатку доставили в парк для развлечения посетителей и дали имя Вилли, но у дрессировщика не получается обучить её трюкам. Перед публикой Вилли показывает полное непослушание, чем вызывает гнев хозяина аттракциона, который собирается избавиться от Вилли и получить страховку. Но у зубастой косатки есть верный друг, который приложит все усилия для спасения Вилли.