Фрэнк - обычный турист, направляющийся из США в Италию. По дороге в Венецию он встречает необыкновенную и загадочную Элизу, которая первая знакомится с ним. В Венеции она предлагает Фрэнку остановится вместе с ней в шикарном отеле. Всё складывается необычно, но весьма романтично, до того момента, как Фрэнка неожиданно пытаются убить неизвестные. И тут начинают выясняться подробности из жизни прекрасной незнакомки Элизы.

Джек - профессиональный киллер, который провалил последнее задание и потерял свою любовницу. Он решает оставить свою профессиональную деятельность, но прежде ему надо закончить ещё одно дело. Итак, Джек тайно едет в маленький город в Италии. Здесь он встречает прекрасную Клару, в которую мгновенно влюбляется, и священника, которому Джек неожиданно начинает доверять и теряет бдительность.

Бонд совместно с главой британской разведки обнаруживают тёмные коррупционные связи между правительством и международной коммерческой корпорацией. Все ниточки тянулись к Доминику Грину, всемирно известному разработчику экологически чистых технологий. Но за благими делами скрывается только выгода. Когда Бонд понимает, что никому нельзя доверять, он в одиночку бросает вызов коррупционной структуре.