Тёмная сторона Луны скрывает множество секретов, способных уничтожить нашу планету. Пока земляне переживают драмы: Сэм потерял Микаэлу, правительство выпускает законодательный акт о выселении Автоботов с Земли, десептиконы готовятся нанести решающий удар.

До того как идти служить во Вьетнам, братья решили отправиться в автомобильное путешествие вместе со своими подружками. Из-за аварии на дороге компания знакомится с местным шерифом. Это знакомство оборачивается для них ночным кошмаром наяву.

Фильм состоит из четырёх новелл, в каждой из которых своя история. Но их объединяет то, что события происходит в Городе грехов - месте, где царят преступления, беззаконие и разврат. Правительство насквозь коррупционное, и в городе правит мафия.