Эми и Рауль вместе учатся в начальной школе. Рауль — дитя родителей среднего класса, а Эми — сиротка, живет с вечно пьяным дядей в жуткой бедности. Одноклассники насмехаются над Раулем за то, что тому нравится грязная нищенка Эми. Рауль сильно переживает из-за этого и готов расстаться с Эми, но однажды девочка не приходит в школу…

Мексика, 1913 год. Юная американка, приехавшая в Мексику в поисках приключений, влюбляется сразу в двух: в молодого генерала из армии Панчо Вильи и в известного американского писателя, приехавшего сюда умирать.

Джей Кокрэн, летчик ВВС США, уволившись из армии, принимает приглашение старого приятеля Тибурона Мендеса, мексиканского латифундиста, политика и, вероятно, крупного мафиози.Приехав в гости в Мексику, где, впрочем, Кокрэн приобрел небольшую хижину в уединенном горном уголке, и встретив молодую и красивую Мирию, жену Мендеса, он, забыв об опасности, отдается вспыхнувшему страстному чувству.