Цирк на грани банкротства — весь городок смотрит порно, а клоуны и акробаты уже никому не интересны. Ситуация отчаянная, но циркачи нашли выход — надо просто добавить секса в свои выступления…

Прошло 150 лет после Больших Радиационных Войн. Банда Траппера промышляет случайными заработками. Однажды они встречают странного человека, у которого в котомке куча еды и который утверждает, что был свидетелем войн древности. Он агитирует бандитов на восхождение на некую Гору Жизни, якобы нетронутую радиацией, где растут экзотические фрукты и живут прелестные девственницы. На этой странной горе секреты магии и технологии сплелись в один большой клубок, который и предстоит распутать главарю банды — Трапперу и его правой руке — Доку.