Рассказ о попытках пограничного скаута Джима Рида определить местонахождение вождя команчей Куана Паркера и обсудить мир между американцами и индейцами. Хотя команчи остаются в состоянии войны с мексиканцами, вождь племени считает, что мир с американцами лучше войны. Рид должен убедить Куана, что индейцы должны также сложить оружие против мексиканцев. Но не все хотят мира и среди американцев, и среди команчей…

Марио провёл годы, совершая жертвы ради счастья своей семьи, но познал лишь горечь разочарования. Однажды он знакомится с молодой девушкой, с которой снова чувствует себя молодым и счастливым. Желая продолжить эти отношения, Марио притворяется вдовцом.

Ученый — геолог Хэнк Скотт и его проводник -мексиканец Артуро Рамос прибывают на место извержения вулкана для его изучения. Они узнают, что кто — то жестоким способом убивает людей из близлежащей деревушки. Они обнаруживают, что извержение вулкана привело к тому, что из земли выползли гигантские скорпионы…

В ночь под рождество в маленькую мексиканскую деревушку въезжают на осле индеец Арнульфо и его жена Хансита, которая с минуты на минуту должна родить. Местная акушерка Ремедиос и ее воспитанник, двадцатилетний Теофилос, решили использовать создавшуюся ситуацию в своих корыстных целях. И вот по деревне разнесся слух, что в хлеву у Ремедиос рожает женщина, приехавшая на осле как дева Мария. Охваченные религиозным фанатизмом, крстьяне кинулись к дому Ремедиос. Они верят, что совершается чудо, что «новый» Христос, который должен родиться, принесет всем счастье и благосостояние. Не скупясь, они дают Ремедиос и Теофилосу деньги для будущего ребенка. Священник не в силах доказать фанатичной толпе, что родился самый обыкновенный ребенок. И тогда он идет на крайние меры: незаметно умерщвляет ребенка. Виля, что новорожденный оказался смертным, толпа верующих быстро расходится.