Ганс Райнер Мюллер

В деревушке недалеко от Мюнхена живет дедушка Рейтер. Всю свою жизнь он честно трудился и заслужил спокойную старость. Но местный богач, бессовестный Отто Ледер, Хочет отнять у дедушки и землю и дом, лишив его куска хлеба. На помощь приходят гномы, деревня которых разрушена Отто Ледером. И вот в доме богача появляется полтергейст…

Анимационный фильм, свободно пересказывающий легенду о средневековом бродяге и балагуре для детской аудитории. Тилль Уленшпигель навещает своего дедушку, слегка рассеянного мастера Маркуса. Старик варит магическое зелье, которое будет приносить счастье, он чувствует, что горожане нуждаются в этом. Но что-то помешало, котёл с зельем взрывается, Маркус исчезает. Тилль приступает к его поискам.