Чжоу Цзэнун возглавляет банду, занимающуюся угоном мотоциклов. Во время одного конфликта он нечаянно убивает служителя закона, после чего становится главным разыскиваемым человеком для всей полиции города. Скрываясь, Чжоу знакомится с проституткой Лю Айай, которая также загнана в угол. Вместе они пытаются найти выход.

Действие фильма происходит в XVI веке. Японские пираты, осаждая китайские берега, захватили Ценган в провинции Чжэцзян. После нескольких месяцев бесполезных попыток дать отпор командующий Юй, наконец, побеждает их под руководством генерала Ци. Несмотря на то, что пиратам удалось бежать, они уверены, что это ещё не конец.