В маленьком мексиканском городке у глубокой темной реки смерть всегда предшествует жизни. Извращенное представление о родовой чести привело к вражде двух родов, которая продолжается уже более века. Настоящий мужчина должен убить врага, даже если ему после этого придется покинуть поселок и не возвращаться до самой смерти. Он вынужден жить на другом берегу реки, отвергнутый всеми, без любви и радости.

Когда Люпе родилась, ее мать, по древнему обычаю, посадила персиковое дерево. Оно росло вместе с девочкой, и отец Люпе, Херман, говорил, что если человек хороший — его дерево цветет, а если плохой — дерево обязательно засохнет.. Нелегко сложилась жизнь Люпе — оставшись с ребенком на руках и не имея возможности заработать на жизнь, она решается пойти в дом терпимости… Персиковое дерево спасло Люпе от падения: увидев в окне его цветы, она вспомнила слова отца и вернулась в родной дом.

Герой Китона — солдат Второй мировой, уцелевший после крушения самолета и дрейфующий по Тихому океану на маленьком спасательном плоту. Он и не подозревает, что пока он был в море, война уже закончилась. И когда он высаживается на берег, он считает, что ступил на землю Японии. Однако местная полиция ошибочно принимает его за серийного убийцу. Китона сажают в камеру вместе с еще одним, «более мелким» правонарушителем (он «всего лишь» киллер), и затем местные тюремщики передают этих двоих группе ученых в качестве «добровольцев» для участия в экспериментальном полете на Луну…

Доктор Алехандро Бернстейн приезжает в поместье своего старшего коллеги и учителя профессора Фернандеса просить руки его дочери Кларисы. Но в окрестностях хасиенды неспокойно: один за другим местные пеоны гибнут от клыков невиданного зверя, в котором все больше и больше подозревают оборотня. Ничего не подозревающий молодой человек является в поместье точно в полнолуние и… Оборотней становится двое. Но на охоту за ними уже вышел таинственный странник с большим белым псом.