Кай вместе с отцом переезжает из шумного Токио в тихий городок у океана. Парень не очень доволен таким поворотом, поэтому предпочитает всё своё свободное время отдавать музыке и интернету. Новые друзья Кая Кунио и Юхо, узнают, что он тоже увлекается музыкой, поэтому предлагают парню присоединиться к их группе. Школьники отправляются на Остров Русалок, чтобы в тихом месте порепетировать. Но кто бы мог подумать, что там они встретят настоящую русалку, у которой хвост превращается в ноги, когда она слышит музыку.

Жизнь супружеской пары — архитектора Отонэ Комото и её мужа Кэнсукэ — рушится после смерти сына. Не в силах справиться с болью и внутренней пустотой, они решаются взять в дом ребёнка-робота, который выглядит точно как их погибший сын и которого они начинают воспитывать как собственного ребёнка.